Większość kontrahentów będzie dodana przez pracowników działu spedycji, natomiast informacje takie jak numery kont bankowych kosztów i przychodów czy ocena klienta będzie musiała zostać dodana przez pracownika księgowości.


W celu edycji kontrahenta:

  • Wybieramy menu Księgowość i klikamy na Kontrahenci. Zaznaczamy odpowiednią pozycję na liście klikamy na pole Edytuj.


       

  • Naciskamy na ikonkę edycji w celu edycji żądanego pola. Wprowadzamy zmiany w polu, które nas interesuje i zatwierdzamy, klikając OK.



W celu ustawienia lub edycji domyślnego terminu płatności dla danego kontrahenta:
  • Klikamy na ikonkę edycji przy polu Domyślny termin dla faktur sprzedażowych (lub zakupowych).


  • Następnie wybieramy punkt odniesienia i odpowiednią ilość dni. Zatwierdzamy, klikając OK.


W przypadku edycji pozostałych pól postępujemy analogicznie do powyższego.