1. W celu dodania nowego kontrahenta, którego dane będą potrzebne do wystawienia faktury, wybieramy menu Księgowość, a następnie klikamy na Kontrahenci. Dalej wybieramy pole Dodaj po prawej stronie ekranu.
2. Wypełniamy wszystkie obowiązkowe pola:
- Wpisujemy pełną nazwę firmy.
- Nazwę skróconą (uproszczona nazwa firmy wprowadzana w celach prostszego wyszukiwania, nie widoczna na wydrukach dokumentów).
- Numer NIP.
- Wpisujemy termin płatności za faktury oraz wybieramy punkt odniesienia (liczba dni od wystawienia faktury lub otrzymania faktury).
- Wybieramy oddział/y, dla którego ma być widoczny (można zaznaczyć wiele oddziałów, trzymając klawisz Ctrl).
- Dodajemy numer konta bankowego, na które mamy otrzymywać wpłaty.
- Wpisujemy adres kontrahenta, nazwę ulicy, numer, kod pocztowy* (po wybraniu kodu pocztowego pola miasto oraz kraj zostaną automatycznie wypełnione).
*Kod pocztowy wpisujemy w następującym formacie:
