System umożliwia wygenerowanie oferty przewozu dla klienta, a następnie jej wysłanie wiadomością e-mail lub wystawienie na giełdę transportową. W celu usprawnienia tego procesu możliwe jest utworzenie szablonu oferty, który można wykorzystać podczas tworzenia kolejnych ofert.
Spis treści artykułu:
Tworzenie szablonu oferty
W celu utworzenia szablonu oferty przejdź do:
Ładunki >> Szablony >> Szablony ofert.
Następnie wybierz opcję Dodaj.
W nowym oknie uzupełnij pola zgodnie z przygotowywaną ofertą. Pola obowiązkowe zostały oznaczone czerwoną gwiazdką.
Uwaga: Parametry dostępne w sekcji Dodatkowe parametry oferty, które będą widoczne na wygenerowanym wydruku, można zdefiniować w Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> Obsługa zleceń >> Dodatkowe parametry oferty.
Tworzenie oferty z wykorzystaniem szablonu
Po utworzeniu szablonu można wykorzystać go podczas tworzenia oferty.
W tym celu przejdź do:
Ładunki >> Oferty >> Wprowadź ofertę.
Dane można wprowadzić ręcznie lub wybrać wcześniej utworzony szablon w polu Wybierz szablon.
Zarządzanie utworzoną ofertą
Po zapisaniu oferty dostępne są następujące opcje:
- wysłanie oferty do kontrahenta przy pomocy opcji E-mail,
- utworzenie ładunku przy pomocy opcji Utwórz ładunek,
- wystawienie oferty na giełdę przy pomocy opcji Wystaw ofertę w sekcji Giełdy.
Utworzona oferta zostanie zapisana na liście:
Ładunki >> Oferty >> Wszystkie oferty.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł