Wystawienie faktury sprzedaży

Wystawienie faktury sprzedaży

W momencie, gdy zlecenie zostanie oznaczone jako zakończone, system automatycznie wygeneruje szkic faktury, bazując na danych z ładunku (kwoty od klienta, trasy itp.). Automatycznie wygenerowane szkice faktur można znaleźć w Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury w przygotowaniu.

Uwaga! Jeśli szkic faktury zostanie przez pomyłkę usunięty z listy faktur w przygotowaniu, można przywrócić go opcją Księgowość >> Sprzedaż >> Nowa faktura >> Faktura za ładunek. 

Przed wystawieniem faktury można sprawdzić podgląd jej wydruku. W tym celu należy przejść do wybranej pozycji na liście faktur w przygotowaniu i wybrać opcję Edytuj.

Następnie należy wybrać opcję Drukuj >> Podgląd wydruku faktury.

Można również przed samym jej wystawieniem edytować wybrane informacje, na przykład takie jak:

• Data wystawienia - podczas wystawiania faktury system automatycznie podpowie datę bieżącą

Uwaga! System domyślnie pilnuje chronologii daty wystawienia i numeracji faktur (np. w przypadku korzystania z miesięcznej, automatycznej numeracji faktur). Jeżeli zostanie wystawiona faktura z numerem 10/12/2023 z datą wystawienia 05.12.2023 r, to system nie pozwoli wystawić kolejnej faktury z numerem 11/12/2023 z wcześniejszą datą wystawienia niż 05.12.2023 r. 

• Sposób i termin płatności  - w tym miejscu można wybrać sposób płatności (Przelew, Gotówka, Polecenie zapłaty, Zlecenie stałe, Inny) oraz punkt odniesienia dla terminu płatności (Wystawienie dokumentu, Otrzymanie dokumentu)

• Waluta faktury - dzięki tej opcji można zmienić walutę faktury na inną

Uwaga! W fireTMS istnieje możliwość wystawienia faktury dwuwalutowej lub faktury z VAT na konto w PLN. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym wpisie.

Dodatkowo można dodać indywidualne uwagi, które będą widoczne na wydruku faktury. W tym celu należy przejść do sekcji Dane dodatkowe i zakładki Uwagi do faktur (na wydruku). 

Uwaga! Po dodaniu indywidualnych uwag będą one prezentowane dodatkowo - nie zastąpią globalnych uwag do faktur (jeżeli takie są zdefiniowane).

Fakturę można wystawić za pomocą opcji Wystaw. W tym momencie fakturze zostanie nadany numer oraz przeniesie się ona na listę wszystkich faktur wystawionych w Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione.