Usuwanie faktury w przygotowaniu

W systemie fireTMS, w Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury w przygotowaniu znajdują się szkice faktur sprzedaży, czyli dokumenty, które nie zostały jeszcze wystawione lub zostały cofnięte do edycji za pomocą opcji Edytuj i wystaw fakturę ponownie albo opcji Cofnij zatwierdzenie (tylko ostatnia faktura). 

1. Usunięcie faktury bez numeru dokumentu

Jeśli faktura w przygotowaniu nie została jeszcze wystawiona, nie ma przypisanego numeru – pole Numer dokumentu w sekcji Dane podstawowe pozostaje puste. 

Aby usunąć taką fakturę, należy wybrać opcję Edycja >> Usuń fakturę w przygotowaniu. 

Uwaga! Jeśli usunięta faktura w przygotowaniu dotyczyła ładunku, nadal będzie możliwe ręczne wystawienie faktury za ten ładunek w Księgowość >> Sprzedaż >> Nowa faktura.

2. Usunięcie faktury z przypisanym numerem dokumentu

Jeśli faktura została już wcześniej wystawiona, a następnie cofnięta do przygotowania (za pomocą opcji Edytuj i wystaw fakturę ponownie), zostanie ona przeniesiona na listę faktur w przygotowaniu wraz z przypisanym wcześniej numerem dokumentu. Natomiast na liście faktur wystawionych pojawi się historyczny wpis ze statusem Anulowana (wystawiona ponownie).

Uwaga! Status Anulowana (Wystawiona ponownie) nie oznacza całkowitego usunięcia faktury. Faktura z tym numerem nadal istnieje w systemie i oczekuje na ponowne wystawienie.

Nie można bezpośrednio usunąć faktury w przygotowaniu, która ma przypisany numer. W takiej sytuacji możliwe są trzy scenariusze.

1.  Cofnięcie zatwierdzenia (jeśli jest to ostatnia faktura)

Jeśli faktura w przygotowaniu ma najwyższy numer w numeracji (czyli po niej nie wystawiono jeszcze żadnych faktur w danym miesiącu lub roku), należy: 

• wybrać opcję Wystaw, aby ponownie wystawić fakturę. 

• Następnie wybrać opcję Edycja >> Cofnij zatwierdzenie  – spowoduje to usunięcie numeru faktury. 
  
  

Teraz możliwe będzie jej usunięcie poprzez opcję Edycja >> Usuń fakturę w przygotowaniu.

2) Anulacja faktury 

Jeśli po tej fakturze zostały już wystawione inne dokumenty (numer nie jest ostatni), można dokonać anulacji faktury. Aby tego dokonać, należy najpierw ponownie wystawić fakturę opcją Wystaw. Następnie należy wybrać opcję Stwórz dokument powiązany >> Dokument anulacji faktury. 

Po wybraniu tej opcji: 

• faktura otrzyma status Anulowana,

• na wydruku faktury będzie widoczna adnotacja o anulacji,

• płatność do faktury zostanie anulowana,

• numer faktury pozostanie przypisany do tej anulowanej pozycji (nie będzie mógł być ponownie użyty).
  
  

3) Korekta do zera 

Jeśli po tej fakturze zostały już wystawione inne dokumenty (numer nie jest ostatni), można utworzyć fakturę korygującą do zera. Aby tego dokonać, należy najpierw ponownie wystawić fakturę opcją Wystaw. Następnie należy wybrać opcję Stwórz dokument powiązany >> Faktura korygująca. 

Po dokonaniu korekty do zera: 

• faktura pierwotna będzie miała status Anulowana (Korekta do zera),

• płatność do faktury zostanie anulowana, 

• numer faktury pozostanie przypisany do tej anulowanej pozycji (nie będzie mógł być ponownie użyty).

Instrukcję dotyczącą wystawiania faktury korygującej do zera można znaleźć w tym artykule. 

Uwaga! Zalecamy konsultację z działem księgowym w celu wybrania najbardziej odpowiedniej opcji.