Kredyt kupiecki

Zmodyfikowano dnia 20 Mar 2024

Kredyt kupiecki dla indywidualnego klienta

Aby ustawić limit kredytu kupieckiego dla wybranego kontrahenta, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Przejść do Kartoteki >> Wszyscy kontrahenci / Klienci. Wybrać z listy Kontrahenta i następnie przejść do jego kartoteki, korzystając z opcji Edytuj.

2. W sekcji Klient należy przejść do zakładki Kredyt kupiecki.

3. Następnie należy zaznaczyć checkbox Włącz kredyt kupiecki oraz zdefiniować kwotę limitu kredytowego. Po wpisaniu kwoty konieczne jest zatwierdzenie przyciskiem OK.

Po ustaleniu kwoty limitu kredytowego w polu Wartość nieopłaconych ładunków system wskaże aktualną wartość nieopłaconych ładunków.

Uwaga! Na wartość nieopłaconych ładunków składają się wszystkie, nieopłacone ładunki wprowadzone do systemu (niezależnie od tego, czy zostały one zafakturowane, czy nie - limit kredytu kupieckiego nie uwzględnia jedynie ładunków ze statusem Anulowane i Zapłacone).

4. fireTMS pozwala również na blokadę przyjmowania ładunków powyżej ustawionego limitu kredytowego.

Po skorzystaniu z funkcji blokady, system każdorazowo przy przekroczeniu limitu kredytowego nie tylko wyświetli informację na temat zadłużenia klienta, ale dodatkowo uniemożliwi spedytorowi zapisanie Ładunku (zlecenia od klienta) oraz utworzenie z nim zlecenia.

Kredyt kupiecki - globalna konfiguracja

Aby ustawić globalny limit kredytu kupieckiego dla wszystkich nowo dodawanych klientów, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Przejść do Konfiguracja >> Konfiguracja systemu. W sekcji Konfiguracja >> zakładka Obsługa zleceń (lewa strona ekranu) należy odszukać pole Domyślne ustawienia kredytu kupieckiego.

2. Następnie za pomocą ikony kartki z długopisem należy zmienić domyślne ustawienia kredytu kupieckiego, klikając Włącz kredyt kupiecki. Obligatoryjne jest również podanie kwoty oraz waluty limitu. Jeżeli system ma dodatkowo blokować przyjmowanie ładunków powyżej limitu, konieczne jest oznaczenie odpowiedniego checkboxa (Zablokuj przyjmowanie ładunków powyżej limitu).