Kredyt kupiecki - Grupy kontrahentów

System fireTMS umożliwia zbiorcze ustawienie wspólnego kredytu kupieckiego dla wybranej grupy kontrahentów. Funkcja pozwala kontrolować wspólny limit kredytu kupieckiego oraz blokować przyjmowanie nowych ładunków po przekroczeniu ustalonego limitu.

Spis treści artykułu:

• Informacje o grupach kontrahentów
• Tworzenie grupy kontrahentów
• Zarządzanie grupą kontrahentów

Informacje o grupach kontrahentów

System umożliwia tworzenie grup kontrahentów ze wspólnym kredytem kupieckim.

Zasady działania grup kontrahentów:

• każda grupa musi posiadać unikalną nazwę,
• kontrahent może należeć tylko do jednej grupy jednocześnie,
• tworzenie, edycja oraz usuwanie grup wymagają osobnych uprawnień użytkownika.

Uwaga: Domyślnie możliwość zarządzania grupami kontrahentów posiadają użytkownicy z rolą Administrator oraz Zarząd.

Tworzenie grupy kontrahentów

W celu utworzenia grupy kontrahentów przejdź do:

Kartoteki >> Wszyscy kontrahenci lub Klienci.

Następnie wybierz opcję Grupy kontrahentów.

W nowym oknie wybierz opcję Dodaj.

Podczas tworzenia grupy należy:

• nadać nazwę grupie w polu Nazwa,
• w sekcji Wspólny kredyt kupiecki aktywować opcję kredytu kupieckiego,
• określić wartość limitu w polach Kwota oraz Waluta,
• opcjonalnie zaznaczyć opcję Zablokuj przyjmowanie ładunków powyżej limitu.

Listę kontrahentów można filtrować za pomocą pola Wybierz filtr.

Kontrahentów można zaznaczać:

• indywidualnie w kolumnie Wybierz,
• zbiorczo przy pomocy opcji Zaznacz stronę,
• zbiorczo przy pomocy opcji Zaznacz wszystkie odfiltrowane.

System umożliwia również zbiorcze odznaczanie kontrahentów poprzez opcje:

• Odznacz stronę,
• Odznacz wszystkie odfiltrowane,
• Odznacz wszystko.

Po wybraniu wszystkich kontrahentów zatwierdź utworzenie grupy przyciskiem OK.

Zarządzanie grupą kontrahentów

Utworzoną grupę kontrahentów można:

• edytować przy pomocy opcji Edytuj,
• usunąć przy pomocy opcji Usuń.

Uwaga: Po aktywacji wspólnego kredytu kupieckiego indywidualne ustawienia kontrahentów w grupie zostają zastąpione wspólnym limitem obowiązującym całą grupę. Po usunięciu grupy wszystkim jej byłym członkom automatycznie zostanie ustawiony kredyt kupiecki o wartości 0.