Oceny kontrahentów

System fireTMS umożliwia ręczne oraz automatyczne nadawanie ocen kontrahentom. Oceny pozwalają kontrolować współpracę z klientami i przewoźnikami oraz blokować możliwość tworzenia nowych zleceń dla wybranych kontrahentów. 

Spis treści artykułu:

• Manualna zmiana oceny kontrahenta
• Weryfikacja kontrahenta
• Domyślne oceny dla nowych kontrahentów
• Automatyczne oznaczanie kontrahentów z opóźnieniami w płatnościach
• Automatyczne blokowanie nieaktywnych przewoźników

Manualna zmiana oceny kontrahenta

W celu zmiany oceny dla wybranego kontrahenta przejdź do jego kartoteki i edytuj pole Ocena - Komentarz.

Następnie wybierz odpowiednią ocenę z listy dostępnych wartości i zatwierdź zmiany przyciskiem OK.

W przypadku nadania oceny:

• Czarna lista - zablokowany,
• Opóźnienia w płatnościach - zablokowany,
• Brak weryfikacji - zablokowany,

• Brak aktywności - zablokowany

system zablokuje możliwość utworzenia nowego zlecenia dla tego kontrahenta.

Weryfikacja kontrahenta

Ocena Brak weryfikacji - zablokowany powiązana jest z informacjami znajdującymi się w kartotece kontrahenta w sekcji Weryfikacja.

W celu dodania weryfikacji przejdź do zakładki Dane klienta i wybierz opcję Dodaj.

Podczas dodawania weryfikacji możliwe jest określenie:

• rodzaju weryfikacji,
• terminu ważności,
• opcji Blokuj kontrahenta po przeterminowaniu.
  
  

Po przekroczeniu terminu ważności weryfikacji system może automatycznie zablokować kontrahenta.

Ocena Opóźnienia w płatnościach spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego podczas pracy ze zleceniem.

Domyślne oceny dla nowych kontrahentów

System umożliwia ustawienie domyślnych ocen dla nowo dodawanych klientów i przewoźników.

W tym celu przejdź do:

Konfiguracja >> Konfiguracja Systemu >> Obsługa zleceń >> Domyślne ustawienia kontrahentów.

Dostępne ustawienia:

• Domyślna ocena klienta – automatycznie przypisywana do nowych klientów,
• Domyślna ocena przewoźnika – automatycznie przypisywana do nowych przewoźników.

Automatyczne oznaczanie kontrahentów z opóźnieniami w płatnościach

System umożliwia automatyczne oznaczanie kontrahentów posiadających opóźnienia w płatnościach.

W celu aktywacji funkcji przejdź do:

Konfiguracja >> Konfiguracja Systemu >> Obsługa zleceń >> Domyślne ustawienia kontrahentów.

Następnie zaznacz opcję Automatycznie oznaczaj klientów z opóźnieniami w płatnościach.

Dostępne parametry:

• Dopuszczalne opóźnienie w płatności – liczba dni opóźnienia,
• Oznacz klientów z opóźnieniami w płatnościach powyżej dopuszczalnego jako – ocena automatycznie przypisywana po przekroczeniu limitu.

Automatyczne blokowanie nieaktywnych przewoźników

System umożliwia automatyczne blokowanie przewoźników, z którymi nie tworzono nowych zleceń we wskazanym okresie czasu. 

W celu aktywacji funkcji przejdź do:

Konfiguracja >> Konfiguracja Systemu >> Obsługa zleceń >> Domyślne ustawienia kontrahentów.

Następnie zaznacz opcję Automatyczne blokowanie nieaktywnych przewoźników. 

1. Ustalenie daty po włączeniu funkcji

Po włączeniu funkcji system ustala początkową datę ostatniej aktywności przewoźnika na podstawie najpóźniejszej daty modyfikacji jego zleceń. 

Przykład: jeżeli zlecenie zostało zakończone, a następnie - jeszcze przed uruchomieniem funkcji - wprowadzono w nim zmianę, np. zmieniono zestaw transportowy, system przyjmie datę tej modyfikacji jako datę ostatniej aktywności przewoźnika  

2. Aktualizowanie daty podczas dalszego działania 

W czasie dalszego działania funkcji data ostatniej aktywności jest aktualizowana przy każdym kolejnym zakończeniu zlecenia tego przewoźnika (zmianie statusu zlecenia na zakończone). Inne późniejsze modyfikacje zlecenia nie wpływają na tę datę.

Przykład: jeżeli zlecenie zostanie oznaczone jako zakończone, następnie jego status zostanie zmieniony na „W realizacji”, a później ponownie na „Zakończone”, system przyjmie datę ostatniego zakończenia jako datę ostatniej aktywności przewoźnika.

Na podstawie daty ostatniej aktywności system oblicza liczbę dni nieaktywności i automatycznie blokuje przewoźnika po upływie skonfigurowanego okresu.