Oceny kontrahentów

Zmodyfikowano dnia czw, 6 Luty o

Manualna zmiana oceny dla kontrahenta

W celu zmiany oceny dla wybranego kontrahenta należy przejść do kartoteki tego kontrahenta i edytować pole Ocena - Komentarz. Następnie z listy dostępnych ocen należy wybrać preferowaną i zatwierdzić opcją OK.

Jeżeli kontrahent otrzyma ocenę Czarna lista - zablokowany, Opóźnienia w płatnościach - zablokowany lub Brak weryfikacji - zablokowany nie będzie możliwości utworzenia z nim nowego zlecenia.

Ocena Brak weryfikacji - zablokowany związana jest informacjami o weryfikacji dodanymi w kartotece kontrahenta w części Dane klienta, sekcja Weryfikacja.

W tym miejscu za pomocą opcji Dodaj możliwe jest dodanie wybranej weryfikacji klienta oraz wybranie jej terminu ważności.

W przypadku zaznaczenia opcji Blokuj kontrahenta po przeterminowaniu, kontrahent zostanie zablokowany po upłynięciu terminu ważności weryfikacji, tak jak w przypadku ocen Czarna lista - zablokowany, Opóźnienia w płatnościach - zablokowany

Natomiast ocena Opóźnienia w płatnościach spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu.

Domyślne oceny dla nowo dodawanych kontrahentów do systemu

W celu ustawienia domyślnych ocen dla nowo dodawanych kontrahentów do systemu należy przejść do Konfiguracja >> Konfiguracja Systemu >> zakładka Obsługa zleceń >> pole Domyślne ustawienia kontrahentów.

Domyślna ocena klienta - pozwala na wybranie dowolnej oceny, która automatycznie będzie przypisywana do każdego nowego Klienta
Domyślna ocena przewoźnika - pozwala na wybranie dowolnej oceny, która automatycznie będzie przypisywana do każdego nowego Przewoźnika

Automatyczne oznaczanie kontrahentów z opóźnieniami w płatnościach

W celu uruchomienia opcji automatycznego oznaczania kontrahentów z opóźnieniami w płatnościach należy przejść do Konfiguracja >> Konfiguracja Systemu >> zakładka Obsługa zleceń >> pole Domyślne ustawienia kontrahentów. Następnie należy zaznaczyć checkbox Automatycznie oznaczaj klientów z opóźnieniami w płatnościach.

Dopuszczalne opóźnienie w płatności - dopuszczalna ilość dni na opóźnienia w płatnościach
Oznacz klientów z opóźnieniami w płatnościach powyżej dopuszczalnego jako - wybrana ocena zostanie automatycznie przypisana do klienta po przekroczeniu dopuszczalnej ilości dni na opóźnienia w płatnościach