Integracja z programami księgowymi

Zmodyfikowano dnia 20 Mar 2024

Aby eksportować dokumenty księgowe do wybranego programu księgowego, należy przejść do Księgowość >> Eksport dokumentów, a następnie po prawej stronie ekranu wybrać opcję Eksportuj.

W pierwszej kolejności należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką, np.:

Oddział, z którego mają zostać wyeksportowane dokumenty księgowe

Rodzaj eksportu - w tym miejscu należy wybrać m.in. preferowany program księgowy

Programy zintegrowane z fireTMS:

Insert (Rewizor GT)
Insert (Subiekt GT)
WFirma (format systemu Insert)
Symfonia Sage Finanse i Księgowość
Asseco Wapro ERP
Small Business
Comarch Optima ERP
Datev (dla oddziałów DE i AT)
Pohoda (dla oddziałów CZ i SK)

Uwaga! Istnieje również możliwość dokonania eksportu w formacie PDF (dotyczy wyłącznie faktur sprzedażowych i faktur sprzedażowych korygujących) oraz wygenerowania pliku JPK FA oraz JPK VAT (bez deklaracji).

Preferowany rodzaj dokumentów - w zależności od wybranego rodzaju eksportu jest możliwość wyeksportowania:

Faktur sprzedaży
Korekt sprzedaży
Faktur zakupu
Korekt zakupu
Kontrahentów
Not uznaniowych (do programu Datev)

Wariant Kontrahent (opcjonalnie) umożliwia wyeksportowanie wybranych dokumentów, związanych tylko ze wskazanym kontrahentem, np. wszystkich faktur sprzedażowych dla konkretnego klienta.

Uwaga! Jeżeli wcześniej wykonany był eksport dokumentów w podanym przedziale czasowym, należy pamiętać o zaznaczeniu checkboxa Eksportuj dokumenty, które już były eksportowane - w przeciwnym razie system pominie dokumenty wyeksportowane wcześniej.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych kliknięciem OK system wyświetli krótką instrukcję dotyczącą dalszego postępowania.

W celu pobrania pliku z wyeksportowanymi dokumentami księgowymi należy wybrać ikonę pobierania.

Wybierając ikonę informacji, można sprawdzić zakres dat eksportu, ilość wyeksportowanych dokumentów bądź też uwagi na temat ewentualnych błędów.

Dodatkowo po dokonaniu eksportu na adres mailowy użytkownika zostanie dostarczona wiadomość z linkiem do wyeksportowanego pliku. Pobrany plik należy później zaimportować do dedykowanego programu księgowego.

Istnieje również możliwość samodzielnego wykonania integracji z dowolny programem poprzez API. Link do dokumentacji: https://apidoc.firetms.com/.