Edycja zlecenia

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakończonym zleceniu sposób postępowania zależy od aktualnego statusu zlecenia.

Spis treści artykułu:

• Edycja zlecenia ze statusem „Zrealizowane”
• Edycja zlecenia ze statusem „W rozliczeniu”
• Edycja zlecenia ze statusem „Rozliczone”

Edycja zlecenia ze statusem „Zrealizowane”

Status Zrealizowane oznacza, że zlecenie zostało zakończone, ale nie zostały jeszcze wystawione ani zarejestrowane żadne faktury powiązane ze zleceniem. W celu umożliwienia edycji należy zmienić status zlecenia na W realizacji.

W tym celu wybierz:

Zmień status >> Oznacz jako w realizacji.

Po zmianie statusu możliwe będzie wprowadzenie zmian w zleceniu.

Uwaga: W przypadku konieczności zmiany klienta należy przejść do ładunku, wybierając opcję Pokaż w sekcji Ładunki, a następnie zmodyfikować pole Klient.

Po zakończeniu edycji ponownie zakończ zlecenie wybierając:

Zmień status >> Oznacz jako zakończone.

Edycja zlecenia ze statusem „W rozliczeniu”

Status W rozliczeniu oznacza, że do zlecenia została już wystawiona faktura sprzedaży i/lub zarejestrowana faktura zakupu.

Aby umożliwić edycję zlecenia, należy tymczasowo przenieść fakturę sprzedaży do listy Faktur w przygotowaniu oraz dokument zakupu do listy Dokumentów w przygotowaniu.

Jeżeli wystawiono fakturę sprzedaży:

• przejdź do Księgowość >> Sprzedaż >> Faktury wystawione,
• otwórz wybraną fakturę poprzez opcję Edytuj,
• wybierz opcję Edycja >> Edytuj i wystaw fakturę ponownie.
  
  

Jeżeli została zarejestrowana faktura zakupu:

• przejdź do Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty zatwierdzone,
• otwórz wybrany dokument poprzez opcję Edytuj,
• wybierz opcję Edycja >> Edytuj i rejestruj ponownie.

Po cofnięciu wszystkich powiązanych dokumentów status zlecenia zmieni się na Zrealizowane.

Następnie należy postępować zgodnie z procedurą opisaną dla statusu Zrealizowane:

• zmienić status na W realizacji,
• wprowadzić wymagane zmiany,
• ponownie zakończyć zlecenie,
• ponownie wystawić lub zarejestrować dokumenty.
  
  

Uwaga: Zmiany wykonane na zleceniu nie aktualizują się automatycznie na fakturach. Przed ponownym wystawieniem lub zatwierdzeniem dokumentów należy sprawdzić poprawność wszystkich danych.

Edycja zlecenia ze statusem „Rozliczone”

Status Rozliczone oznacza, że do zlecenia została już wystawiona faktura sprzedaży i/lub zarejestrowana faktura zakupu, a płatności powiązane z tymi fakturami zostały oznaczone jako zapłacone.

W celu edycji zlecenia konieczne jest tymczasowe anulowanie płatności oraz cofnięcie dokumentów do listy dokumentów w przygotowaniu.

Tymczasowe anulowanie płatności:

• przejdź do Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności,
• otwórz płatność powiązaną z daną fakturą poprzez opcję Edytuj,
• wybierz opcję Anuluj >> Edytuj i rejestruj ponownie,
• w sekcji Dane dotyczące płatności ustaw wartość pola Zapłacono na 0.
  
  

Uwaga: Jeżeli z fakturą powiązane są dwie płatności, powyższe kroki należy wykonać dla każdej z nich. Jeżeli na fakturze wybrano opcję płatności VAT na konto w PLN, należy odznaczyć obie płatności przypisane do tej samej faktury.

Przeniesienie faktur sprzedaży i dokumentów zakupu na odpowiednie listy dokumentów w przygotowaniu:

• dla faktury sprzedaży wybierz opcję Edycja >> Edytuj i wystaw fakturę ponownie,
• dla faktury zakupu wybierz opcję Edycja >> Edytuj i rejestruj ponownie.

Po cofnięciu dokumentów status zlecenia zmieni się na Zrealizowane.

Następnie należy:

• zmienić status zlecenia na W realizacji,
• wprowadzić wymagane zmiany,
• ponownie zakończyć zlecenie,
• ponownie wystawić i/lub zarejestrować dokumenty,
• ponownie oznaczyć płatności jako opłacone.

Po zakończeniu wszystkich zmian płatności można ponownie oznaczyć jako opłacone przy pomocy opcji Oznacz płatność.

Uwaga: Zmiany wykonane na zleceniu nie aktualizują się automatycznie na fakturach. Przed ponownym wystawieniem lub zatwierdzeniem dokumentów należy sprawdzić poprawność wszystkich danych.