Grupy kontrahentów - Kredyt kupiecki

W systemie fireTMS jest możliwość ustawienia Kredytu kupieckiego dla wybranego kontrahenta. Więcej na temat tej funkcji można przeczytać w artykule: Kredyt kupiecki.

Istnieje również funkcja zbiorczego ustawienia Kredytu kupieckiego dla wybranej grupy kontrahentów.

Grupy kontrahentów można tworzyć w systemie, zachowując następujące kryteria:

• Każda grupa musi posiadać unikalną nazwę.

• Kontrahent może należeć tylko do jednej grupy w danym momencie. 

• Tworzenie, edytowanie i usuwanie grup wymaga osobnych uprawnień – domyślnie dostępnych dla użytkowników z rolami Administratorów i Zarządu.

Aby ustawić limit kredytu kupieckiego dla Grupy kontrahentów, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Przejść do Kartoteki >> Wszyscy kontrahenci / Klienci i użyć opcji Grupy kontrahentów.

2. W kolejnym oknie należy użyć opcji Dodaj, aby utworzyć Grupę kontrahentów.

3. W oknie wyboru kontrahentów do grupy należy w polu Nazwa nadać nazwę grupie, a poniżej w sekcji Wspólny kredyt kupiecki włączyć opcję kredytu kupieckiego oraz wskazać jego wartość dla wybranych kontrahentów w polach Kwota oraz Waluta. Można również zaznaczyć opcję Zablokuj przyjmowanie ładunków powyżej limitu, co uniemożliwi wprowadzanie nowych ładunków od kontrahentów w grupie, którzy przekroczyli nadany im limit.

4. Listę kontrahentów, którzy mają zostać przypisani do Grupy kontrahentów, można filtrować za pomocą filtrów w polu Wybierz filtr, a następnie zaznaczyć kontrahentów, którzy mają należeć do listy.

Kontrahentów można zaznaczać pojedynczo w kolumnie Wybierz lub zbiorczo za pomocą opcji Zaznacz stronę lub Zaznacz wszystkie odfiltrowane. Istnieje również możliwość zbiorczego odznaczenia kontrahentów na liście opcją Odznacz stronę, Odznacz wszystkie odfiltrowane lub Odznacz wszystko.

5. Po wybraniu kontrahentów, którzy mają należeć do grupy, należy zatwierdzić utworzenie Grupy kontrahentów opcją OK.

Utworzoną Grupę kontrahentów można edytować opcją Edytuj lub usunąć opcją Usuń.

Uwaga! Po aktywacji wspólnego kredytu kupieckiego, indywidualne ustawienia kontrahentów w grupie zostają zastąpione wartością wspólną, która sumarycznie obowiązuje całą grupę. W przypadku rozwiązania grupy, wszystkim jej byłym członkom automatycznie ustawiany jest kredyt kupiecki na poziomie 0.