Aby dodać nowego kontrahenta do systemu, należy przejść do Kartoteki >> Wszyscy kontrahenci / Klienci / Przewoźnicy. Następnie należy wybrać opcję Dodaj po prawej stronie.
W nowym oknie istnieje możliwość:
pobrania danych kontrahenta z VIES lub GUS
pobrania danych kontrahenta z zewnętrznej platformy
manualnego uzupełnienia danych kontrahenta
Uwaga! Pobieranie danych z zewnętrznej platformy jest możliwe po aktywowaniu integracji z Trans.eu (Konfiguracja >> Mój profil). Dodatkowo, aby była możliwość pobrania kontrahenta z platformy Trans.eu do fireTMS, kontrahent ten musi być dodany do listy kontrahentów po stronie Trans.eu.
Po dodaniu lub pobraniu danych kontrahenta należy uzupełnić:
osobę kontaktową za pomocą opcji Dodaj
czy dany kontrahent jest Przewoźnikiem i/lub Klientem
do jakich oddziałów firmy ma zostać przypisany
Po wprowadzeniu wszystkich danych kontrahent może zostać dodany po wybraniu opcji Ok.
W następnym kroku otworzona zostanie kartoteka dodanego kontrahenta, w której można edytować lub dodawać informacje związane z tym kontrahentem, takie jak Domyślny termin płatności dla faktur, Uwagi dotyczące kontrahenta, Ocena itp.
W systemie istnieje również możliwość zbiorczego importu kontrahentów z pliku CSV. Więcej na ten temat można znaleźć w artykule Import kontrahentów z pliku CSV.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł