Dodanie nowego kontrahenta do systemu

System fireTMS umożliwia dodawanie nowych kontrahentów ręcznie, poprzez pobranie danych z VIES lub GUS albo z zewnętrznej platformy Trans.eu. Po dodaniu kontrahenta możliwe jest dalsze uzupełnianie jego kartoteki o dodatkowe informacje.

Spis treści artykułu:

• Dodawanie nowego kontrahenta
• Uzupełnienie danych kontrahenta
• Kartoteka kontrahenta

Dodawanie nowego kontrahenta

W celu dodania nowego kontrahenta przejdź do:

Kartoteki >> Wszyscy kontrahenci, Klienci lub Przewoźnicy.

Następnie po prawej stronie wybierz opcję Dodaj.

Dostępne opcje dodania kontrahenta:

• pobranie danych z VIES lub GUS,
• pobranie danych z zewnętrznej platformy,
• manualne uzupełnienie danych kontrahenta.

Uwaga: Pobieranie danych z platformy Trans.eu wymaga wcześniejszej aktywacji integracji w sekcji Konfiguracja >> Mój profil. Kontrahent musi również znajdować się na liście kontrahentów po stronie Trans.eu.

Uzupełnienie danych kontrahenta

Po dodaniu lub pobraniu danych kontrahenta należy uzupełnić dodatkowe informacje.

Wymagane działania:

• dodanie osoby kontaktowej przy pomocy opcji Dodaj,
• określenie, czy kontrahent jest Klientem i/lub Przewoźnikiem,
• wskazanie oddziałów, do których ma zostać przypisany kontrahent.

Po uzupełnieniu danych zatwierdź formularz przyciskiem OK.

Kartoteka kontrahenta

Po zapisaniu kontrahenta system automatycznie otworzy jego kartotekę.

W kartotece możliwe jest dalsze zarządzanie informacjami dotyczącymi kontrahenta, takimi jak:

• Domyślny termin płatności,
• Uwagi dotyczące kontrahenta,
• Ocena kontrahenta.

Uwaga: System umożliwia również zbiorczy import kontrahentów z pliku CSV.