Faktura korygująca / Korekta do zera

W systemie fireTMS istnieje możliwość dokonania korekty wystawionej faktury sprzedaży. Aby utworzyć szkic faktury korygującej, należy w wybranej fakturze kliknąć opcję Stwórz dokument powiązany >> Faktura korygująca.

W momencie utworzenia korekty:

• status faktury pierwotnej zmienia się na Skorygowana,

• otwiera się szkic faktury korygującej ze statusem Nowa.

1. Częściowa korekta (np. zwiększenie / zmniejszenie kwoty)

Aby edytować pozycje na fakturze, należy skorzystać z opcji Edytuj w sekcji Pozycje na fakturze.

W przypadku faktury za ładunek, jeśli wymagane są zmiany danych związanych ze zleceniem (np. termin zakończenia zlecenia lub informacje dotyczące załadunku), można je wprowadzić w kolumnie Rodzaj usługi, po kliknięciu Edytuj.

Dodatkowo, w kolejnych kolumnach dostępna jest edycja następujących danych:

• Ilość,

• jednostka miary,

• cena netto,

• stawka VAT,

• tabela kursów

Uwaga! Aktualnie w systemie nie ma możliwości dokonania zmiany waluty ani dodawania dodatkowych pozycji na fakturze korygującej. 

Uwaga! W podsumowaniu faktury korygującej prezentowana jest różnica między wartościami przed i po korekcie. Jeżeli na fakturze korygującej zmieniono wyłącznie dane kontrahenta, w podsumowaniu wydruku faktury korygującej widoczna będzie kwota 0, ponieważ żadne wartości nie uległy zmianie i różnica wynosi 0.

W sekcji Dane podstawowe znajduje się dedykowane pole do podania powodu korekty. Wprowadzone tam informacje będą widoczne na dole wydruku faktury korygującej.

2. Całkowita korekta do zera 

Aby wystawić fakturę korygującą do zera, należy w sekcji Pozycje na fakturze kliknąć Edytuj, a następnie w kolumnie Po wpisać wartość 0 w polu Ilość lub Cena netto. W przypadku takiej korekty, w podsumowaniu faktury korygującej widoczna będzie pełna wartość faktury pierwotnej, przedstawiona jako kwota na minusie.

Po zatwierdzeniu faktury korygującej:

• faktura pierwotna zostanie skorygowana do zera,

• jej status zmieni się na Anulowana (Korekta do zera).

Uwaga! Jeśli faktura była powiązana ze zleceniem i ładunkiem, po dokonaniu korekty do zera możliwe będzie ponowne wystawienie faktury za ten ładunek i zlecenie. Aby to zrobić, należy przejść do Księgowość >> Sprzedaż >> Nowa faktura >> Faktura za ładunek.